หน้าแรก / บริการ / วางแผนภาษี
03 · Tax Planning & Advisory

วางแผนภาษี
ที่ ถูกต้อง · ประหยัด · โตได้

ออกแบบโครงสร้างภาษีให้ธุรกิจของคุณ ใช้สิทธิประโยชน์ครบ ไม่ผิดกฎหมาย ครอบคลุมทั้งนิติบุคคล บุคคลธรรมดา และ BOI — ภาษีที่ดีคือภาษีที่วางแผนล่วงหน้า ไม่ใช่จ่ายต่ำที่สุด

ครอบคลุม
นิติบุคคล · บุคคล · BOI
รอบปรึกษา
รายไตรมาส + ad hoc
ตอบสรรพากร
รวมในแพ็กเกจ
ผู้ดูแล
CPA + Tax Specialist
01 ขอบเขตงาน

4 มิติของการวางแผนภาษีที่เราดูแล

เราไม่ได้ "หาช่องโหว่" — เราใช้สิทธิประโยชน์ที่กฎหมายให้ไว้สำหรับ SME อย่างครบถ้วน และวาง timing ของรายการให้คุ้มที่สุด

T1

ภาษีนิติบุคคล (ภงด.50/51)

วางแผนภาษีของบริษัทตลอดปี ไม่ใช่แค่ตอนยื่นปลายปี

  • สิทธิประโยชน์ภาษี SME (อัตรา 15%)
  • ค่าใช้จ่ายหักได้ 2 เท่า (R&D · training · digital)
  • การตั้งหนี้สงสัยจะสูญ
  • Timing รายได้-ค่าใช้จ่ายค้างรับ/จ่าย
T2

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1, 3, 53)

ระบบจัดเก็บและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ครบถ้วน ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

  • วิเคราะห์อัตราการหักที่ถูกต้อง
  • e-Filing ทุกเดือน
  • ออก e-Withholding Tax Certificate
T3

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

วางระบบจัดการ VAT input/output ให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง — ลด risk การถูกตรวจสอบ

  • การจัดประเภท input/output VAT
  • การขอคืน VAT
  • VAT ของธุรกิจส่งออก / นำเข้า
T4

BOI & สิทธิประโยชน์รัฐ

วิเคราะห์ว่าธุรกิจของคุณเข้าเกณฑ์ BOI หรือมาตรการสนับสนุนอื่นหรือไม่ และช่วยจัดการเอกสาร

  • คำขอ BOI promotion
  • มาตรการ digital transformation
  • ภาษีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
T5

Personal Tax สำหรับ Founder

วางแผนภาษีบุคคลของเจ้าของกิจการ — เงินเดือน เงินปันผล กำไรจากการขายหุ้น

  • โครงสร้าง compensation
  • การจ่ายเงินปันผล
  • กองทุนรวม RMF/SSF
T6

ตอบหนังสือสรรพากร

ถ้าได้รับหนังสือเรียกพบหรือถูกตรวจสอบ เราเป็นตัวแทนตอบและประสานงาน

  • ตอบหนังสือเรียกพบ
  • เตรียมเอกสารหลักฐาน
  • เจรจาในชั้นตรวจสอบ
02 ขั้นตอนการทำงาน

การวางแผนภาษีที่เริ่มจาก Q1 ไม่ใช่ Q4

ภาษีที่ประหยัดได้จริงต้องวางแผนตั้งแต่ต้นปี เราทำงานเป็นรอบไตรมาส ไม่รอจนปลายปีถึงค่อยคุย

Q1Strategy

ทบทวนสถานะภาษี & วาง strategy

ดูงบปีที่แล้ว วิเคราะห์ว่า สิทธิประโยชน์ใดที่พลาด และจุดใดที่ตึงเกินไป — วางแผนรายไตรมาสว่าจะปรับอะไรในปีนี้

Q2–Q3Implementation

ดำเนินการตาม plan

ติดตามรายการสำคัญ — โครงการ R&D, ค่าฝึกอบรม, การลงทุนดิจิทัล เก็บเอกสารตามเกณฑ์ เพื่อให้ใช้สิทธิได้เต็มที่ตอนยื่น

Q3 (Sep)Mid-year Review

ประเมินกลางปี & ปรับ plan

หลังครบ 9 เดือนของรอบบัญชี คำนวณภาษีโดยประมาณ และดูว่ามี action อะไรที่ทำได้ก่อนสิ้นปี — บริจาค การลงทุน timing ของรายได้

Q4 + ปิดงบFiling

ยื่นภาษีและรายงานสิ้นปี

ยื่น ภงด.50 พร้อมเอกสารแนบครบ ระบุสิทธิประโยชน์ทุกข้อที่ใช้ และเก็บหลักฐานพร้อมตอบหากถูกตรวจสอบ

03 สิ่งที่ลูกค้าได้รับ

Deliverables

01 / Annual

Tax Strategy Document

เอกสารกลยุทธ์ภาษีประจำปี ระบุสิทธิประโยชน์ที่จะใช้ timing และ action ที่ต้องทำ

02 / Quarterly

Quarterly Tax Review

การประชุมไตรมาส คุยเรื่องสถานะภาษีและ adjust strategy ตามผลประกอบการจริง

03 / Monthly

Tax Filing & Records

ยื่นภาษีรายเดือนครบทุกประเภท พร้อมเก็บเอกสารใน secure portal

04 / Annual

ภงด.50 & รายงาน

ยื่นภาษีนิติบุคคลประจำปีพร้อมเอกสารแนบ ใช้สิทธิประโยชน์ที่ระบุไว้ใน strategy

05 / On-demand

Tax Risk Memo

เมื่อมีรายการสำคัญ (M&A, restructuring) เราออก memo วิเคราะห์ tax implications ล่วงหน้า

06 / If needed

Tax Audit Response

ตัวแทนตอบสรรพากรหากถูกตรวจสอบ — รวมในแพ็กเกจ ไม่คิดเพิ่ม

04 เหมาะกับใคร

เช็คความ fit ก่อนเริ่มงานร่วมกัน

เหมาะกับ เหมาะ

  • SME ที่อยากใช้สิทธิประโยชน์ภาษีให้ครบ ไม่ใช่ "ยื่นไปก่อน"
  • ธุรกิจที่กำลังขยายและต้องวางโครงสร้างใหม่
  • กิจการที่กำลังพิจารณา BOI หรือมาตรการรัฐ
  • เจ้าของที่อยากแยก personal และ business tax ให้ชัด
  • บริษัทที่เคยถูก / กำลังถูกสรรพากรตรวจสอบ

อาจไม่ใช่ตอนนี้ ไม่ใช่

  • ธุรกิจที่ต้องการ "หลบภาษี" — เราทำงานในกรอบกฎหมายเท่านั้น
  • กิจการเริ่มต้นที่ยังไม่มีรายได้ — เริ่มที่ บริการทำบัญชี ก่อน
  • คนที่ต้องการคำตอบทันที กับสถานการณ์ที่ซับซ้อนมาก (ต้อง engage แบบ project)
05 คำถามที่พบบ่อย

FAQ

ค่าบริการเริ่มต้นเท่าไหร่?

มี 2 แบบ — (1) annual retainer สำหรับลูกค้าที่ต้องการการดูแลต่อเนื่อง คิดเป็นรายปี และ (2) project basis สำหรับงานเฉพาะ เช่น BOI application หรือ tax audit response

ราคาขึ้นอยู่กับ complexity และ scope หลังคุย 30 นาที จะส่งใบเสนอราคาภายใน 3 วันทำการ

ต่างกับสำนักงานบัญชีทั่วไปยังไง?

สำนักงานบัญชีส่วนใหญ่ดูภาษีตอนยื่น — เราดู ตลอดปี เริ่มตั้งแต่ Q1 ของรอบบัญชี และเข้าร่วมการตัดสินใจที่มีผลต่อภาษีก่อนเกิดรายการ ไม่ใช่หลังเกิดแล้ว

ถ้าเราจ้างทำบัญชีอยู่แล้ว เลือกแค่ Tax Planning ได้ไหม?

ได้ครับ — Tax Planning เป็น standalone service เราจะประสานงานกับทีมบัญชีของคุณ หรือสำนักงานเดิม โดยไม่ต้องเปลี่ยน setup ที่มีอยู่

BOI ใครก็ขอได้ไหม?

มี เกณฑ์เฉพาะ ตามประเภทกิจการและการลงทุน เราจะวิเคราะห์ก่อนว่าธุรกิจของคุณเข้าเกณฑ์หรือไม่ และ ROI ของการขอ BOI คุ้มกับเวลาที่ใช้หรือเปล่า — ไม่ได้แนะนำให้ขอทุกคน

ถ้าโดนสรรพากรเรียก ตอบเองได้ไหม?

ตอบเองได้ แต่ไม่แนะนำ — ภาษาในหนังสือสรรพากรมีนัยทางกฎหมายเฉพาะ การตอบโดยไม่เข้าใจ context อาจทำให้กรณีบานปลาย เรารับเป็นตัวแทนทั้งการตอบและการเข้าพบ

Tax Planning Engagement

พร้อมใช้สิทธิภาษีให้ครบ ตั้งแต่ Q1 ของปีนี้?

นัดคุย 30 นาที เพื่อทบทวนสถานะภาษีของคุณ และดูว่ามี quick win อะไรที่ทำได้ทันที — ไม่มีเซลส์ ไม่มีพรีเซนต์